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想把AI算力租出去！Meta周三股价飙升8.8%，黄色直播软件

7月2日消息，Meta买来的AI算力，可能要开始对外标价。

据彭博社报道，Meta正在制定云基础设施业务计划，准备向外部客户出售AI算力和模型访问权限。如果计划推进，Meta不只是继续和亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云抢芯片和数据中心，还会直接进入它们长期把持的云计算市场。

消息人士称，这项业务仍在规划阶段，具体策略可能变化。Meta发言人拒绝置评。但市场已经先投票：彭博报道发布后，Meta股价飙升，收盘上涨8.8%；AI基础设施公司CoreWeave和Nebius则大幅下跌。

投资人看到的不是"Meta也要做云"，而是一条更容易计算的回本路径：如果模型、智能体和超级智能短期还难以变现，数据中心至少可以先出租。

卖模型入口，也卖裸算力

彭博社称，Meta内部讨论的方案至少有两种。

第一种，是把Meta现有AI基础设施上托管的模型开放给开发者调用，做法类似亚马逊云的模型调用平台Bedrock。Meta负责数据中心、芯片和模型运行，开发者按使用量付费。彭博称，可提供的模型包括Meta自己的Muse Spark模型。

第二种，是直接出租"裸算力"，更接近CoreWeave这类专注AI算力租赁的新兴云公司（业内称neocloud）的模式。客户不一定买Meta的模型能力，而是租用底层GPU、数据中心容量和相关基础设施。

这项新业务据称隶属于Meta Compute（Meta内部算力基建项目）。这个内部项目负责建设和管理Meta的AI基础设施，由Meta基础设施负责人桑托什?贾纳尔丹（Santosh Janardhan）、Meta超级智能实验室（Meta Superintelligence Labs）领导层成员丹尼尔?格罗斯（Daniel Gross）以及Meta总裁迪娜?鲍威尔?麦考密克（Dina Powell McCormick）参与领导。

Meta Compute不是突然冒出来的名字。在Meta 4月29日的一季度电话会上，扎克伯格已经提到，Meta正在部署超过1GW的自研芯片和大量AMD芯片，并称Meta Compute的主要目标之一，是提高建设算力的效率，让它长期成为战略优势。

天价资本开支，需要一个出口

Meta过去一年最让华尔街紧张的，不是收入，而是钱花得太快。

Meta一季报显示，公司一季度资本开支为198.4亿美元，主要投向服务器、数据中心和网络基础设施。更关键的是全年指引：Meta预计2026年资本开支将达到1250亿至1450亿美元，高于此前1150亿至1350亿美元的区间。公司解释称，这既因为组件价格上涨，也因为要为未来年度的数据中心容量做准备。

过去，Meta的AI基建更多被理解为内部投入：训练模型、做推荐系统、支撑Meta AI、广告排序、智能眼镜和所谓"个人超级智能"。如果它能把暂时用不完的算力卖给外部客户，这部分投入就不再只是成本，还能被讲成一条收入线。

扎克伯格在5月已经给过类似口径。Axios引用他对投资人的说法称，出售算力"绝对在考虑之中"。他当时说，几乎每周都有外部公司来问Meta能否搭建API服务，或者是否有可购买的算力，并愿意在Meta采购成本之上支付溢价。

扎克伯格同时强调，Meta暂时还没有这样做，因为公司认为自己仍有算力需求；但如果未来发现建设过量，出售算力会是一个选项。

扎克伯格给投资人的不是"我们买多了"，而是一张安全垫：就算AI投入短期超过内部消化能力，也可能通过外部出租回收一部分现金。

CoreWeave们先感到压力

这条消息对亚马逊、微软和谷歌当然是潜在竞争，但短期冲击更直接落在CoreWeave、Nebius这类新兴算力公司身上。

CoreWeave 4月刚宣布，与Meta扩大AI基础设施合作，向Meta提供到2032年的AI云容量，总额约210亿美元。这个协议本来说明Meta是CoreWeave的重要大客户；但如果Meta自己开始对外卖算力，它就可能从客户变成竞争者。

MarketWatch报道称，CoreWeave和Nebius在消息后下跌，核心担忧正是Meta可能挤压新兴算力公司的长期商业模式。路透社引述投行DA Davidson的董事总经理吉尔?卢里亚（Gil Luria）的判断称，Meta增加供给对大云厂商影响可能有限，但对CoreWeave、Nebius这类依赖Meta等大客户增长的公司影响更大，因为Meta未来可能不再那么需要它们。

AI基础设施热潮里，角色正在变得复杂。大客户自己囤够数据中心和芯片后，不一定永远只做买方。

数据中心变成新矿山

Meta不是第一个想到这件事的公司。

TechCrunch在跟进报道中把Meta和SpaceX放在一起看。马斯克的SpaceX/xAI已经把孟菲斯数据中心的算力出租给Anthropic，也和谷歌等公司达成相关合作。彭博原文也提到，彭博情报（Bloomberg Intelligence）曾估算，这类策略可能帮助xAI到2028年产生超过500亿美元收入，到2030年超过1000亿美元。

AI云的边界正在外移。只要一家公司控制足够多的数据中心、GPU、供电和调度能力，它就有机会把"为自己训练模型准备的基础设施"，改造成"卖给别人训练和运行模型的基础设施"。

Meta股价反应强烈，也不是因为投资人突然相信它已经追上OpenAI或谷歌，而是看到了另一个更容易理解的回报路径：如果模型、智能体和超级智能短期还难以变现，数据中心至少可以先变成可出租的资产。

有GPU，不等于有云业务

真正的云服务不只是有GPU就能开卖。

AWS、Azure和谷歌云用了十几年搭建平台、开发者工具、企业销售、客户支持、安全合规、服务等级协议和计费系统。Meta即使拥有大量算力，也不等于马上拥有成熟云业务。

这项计划最大的悬念在这里：Meta可以把内部基础设施开放出去，但外部客户买的不只是GPU小时数，还包括稳定性、接口、权限管理、技术支持和长期服务承诺。

如果AI算力需求继续旺盛，Meta能把多余容量卖出去，天价资本开支会显得更合理；如果行业未来出现供给过剩，GPU折旧加速，或者客户更愿意留在AWS、Azure、谷歌云和专业neocloud平台，Meta就可能只是把一个内部成本中心，包装成尚未成熟的外部业务。

至少，Meta已经不满足于只做AI算力竞赛里的最大买家之一。它开始考虑把"买算力"变成"卖算力"。如果这一步走成，AI竞争就会进一步从模型榜单，转向谁能控制更便宜、更大规模、更稳定的计算基础设施。（易句）

（本文由AI翻译，网易编辑负责校对）